Мясная индустрия Бразилии

Вся история развития экономики Бразилии и ее экспорта тесно связана с развитием агропромышленного комплекса, который держится на трех знаменитых бразильских «китах»: сахаре, кофе и мясном животноводстве. Конечно, есть еще не менее важные для бразильского экспорта сельскохозяйственные культуры - соя, хлопок, фрукты и табак.  Но все же в мировых экономических отношениях Бразилия, как государство, ассоциируется именно с этими тремя группами товаров.

Какой из них более важный и прибыльный для Бразилии с точки зрения экспорта на мировой рынок, сказать однозначно трудно. В процессе развития мирового рынка эти три товара - сахар, кофе и мясо - часто менялись местами и по полученной прибыли, и по физическому объему экспорта. Но при любом изменении позиций, Бразилия все равно оставалась мировым лидером по производству данных видов сельскохозяйственной продукции.

В этой статье рассмотрим только одну из основных позиций агропрома Бразилии – сельскохозяйственное промышленное мясное животноводство, а именно - производство мяса крупнорогатого скота в Бразилии на экспорт.

1. Крупнорогатый скот в Бразилии - породы, специфика бразильской говядины

Бразилия была, есть, и, наверное, будет обладателем самого большого в мире поголовья крупнорогатого скота, выращиваемого в промышленных целях.  Развитию животноводства способствуют теплые климатические условия на всей территории огромной страны, которые позволяют крупнорогатому скоту иметь круглогодичный выход на естественные природные пастбища.  Но эти же теплые субтропические, тропические, субэкваториальные и экваториальные климатические условия Бразилии повлияли на специфику самого большого в мире стада крупнорогатого скота. Эта специфика отразилась на качестве мяса, которое Бразилия поставляет на экспорт.

Мясная индустрия Бразилии. Бразильские коровы типа зебу (порода Nelore - самая распространенная в Бразилии)

Особая специфика  бразильского экспорта мяса говядины определяется породами крупнорогатого скота.  В основном, практически во всех штатах Бразилии  разводится крупнорогатый скот индоазиатского одомашненного типа зебу   (gado zebuino). К этому типу относятся породы:

- BRAHMAN (порода крупнорогатого скота выведена в США путем скрещивания 4 пород - Gir, Nelore, Guzera e Krishna Valley, в Бразилии появилась в 1994 году);

Мясная индустрия Бразилии. Бразильский бык породы Brahman

- GIR (порода используется в Бразилии для скрещивания с европейскими породами крупнорогатого скота и для получения молока);

Мясная индустрия Бразилии. Бразильская корова породы Gir

- NELORE (к этой породе принадлежит 85% всего бразильского крупнорогатого скота индийского происхождения, она появилась в Бразилии в конце 18 века);

Мясная индустрия Бразилии. Бразильский бык породы Nelore

- INDUBRASIL (порода выведена в Бразилии путем скрещивания пород Gir и Guzera);

Мясная индустрия Бразилии. Бразильские коровы породы Indubrasil

- GUZERA (официально зарегистрирована, как бразильская порода крупнорогатого скота в 1998 году);

Мясная индустрия Бразилии. Бразильский бык породы Guzera

- TABAPUA (выведена из породы Nelore, пока идет процесс официальной регистрации), и пр.

Мясная индустрия Бразилии. Бразильский бычок породы Tabapua

Крупнорогатый скот типа зебу (Bos indicus) составляет около 80%  поголовья крупнорогатого скота Бразилии.

Другой, европейский тип крупнорогатого скота taurinas (Bos taurus) составляет всего около 20% бразильского стада. К европейскому типу крупнорогатого скота относятся породы:

– CARACU (смесь португальских пород крупнорогатого скота и французской породы Limousin, появилась в Бразилии еще в колониальные времена);

Мясная индустрия Бразилии. Бразильский бык породы Caracu

- BRANGUS (появилась в результате скрещивания шотландской породы крупнорогатого скота Angus и зебу породы Brahman);

Мясная индустрия Бразилии. Бразильский бычок породы Brangus

- CANCHIM (порода выведена в Бразилии, 5/8 крови французской породы Charolaise и 3/8 зебу - в основном, породы Indubrasil);

Мясная индустрия Бразилии. Бразильский бык породы Canchim

- HEREFORD (английская порода крупнорогатого скота; в Бразилии, где появилась в начале 20 века, путем селекции была уменьшена в размерах);

Мясная индустрия Бразилии. Бразильские бычки породы Hereford

- BRAFORD (порода крупнорогатого скота выведена в США путем скрещивания пород Brahman и Hereford, в Бразилии появилась в 1964 году), и пр.

Мясная индустрия Бразилии. Бразильский бык породы Braford

Разводятся "европейские" породы крупнорогатого скота только в трех южных штатах Бразилии: Риу-Гранди-ду-Сул, Санта-Катарина и Парана, так как климат здесь субтропический и более мягкий.

Мясо этих двух сильно различных типов бразильского крупнорогатого скота также сильно отличается по вкусу, жесткости, запаху и возможности использования в пищу. Конечно, в данном случае, говоря о качестве бразильского мяса, я сравниваю его с мясом, которое мы исторически привыкли употреблять в России.

Мясо зебу довольно жесткое, волокнистое, без каких-либо признаков жира, выделяет при готовке в домашних условиях очень специфический запах, а также обладает сильно отличающимся вкусом от привычного для нас мяса говядины. В СССР в южных республиках (например, в Азербайджане) разводили подобный тип крупнорогатого скота, и мясо его называли «буйволятиной». В России мясо типа «зебу» используется, в основном, для промышленного приготовления мясных изделий: колбас, консервов и полуфабрикатов. В Россию такое бразильское мясо поставляется в виде замороженных туш. Среди крупнорогатого скота типа «зебу» в Бразилии преобладает порода  NELORE. Это специально выведенная путем селекции порода крупнорогатого скота, которая обладает особой устойчивостью к жаре, болезням и паразитам.

Мясо крупнорогатого скота типа «таурус» по своим качествам практически идентично мясу европейских пород и может употребляться в России без всяких ограничений. Разумеется, при соответствующем государственном санитарном контроле, потому что на территории Бразилии находятся природные очаги опасной инфекции.

Бразильские ученые-селекционеры продолжительное время занимаются поисками и выведением новых пород крупнорогатого скота, мясо которого обладало бы качествами европейских пород, а сам скот был бы хорошо адаптирован к жаркому климату.

Правительство Бразилии уделяет особое внимание животноводству и экспорту мяса, которые курируются государственными федеральными органами: Министерством сельского хозяйства; Министерством развития, промышленности и внешней торговли; Министерством окружающей среды и Министерством иностранных дел.

Экспорт мяса крупнорогатого скота - одно из главных направлений внешнеэкономической политики Бразилии. Россия исторически является одним из основных импортеров мяса крупнорогатого скота из Бразилии, что, в свою очередь, имело большое влияние на политику Бразилии по отношению к России.

Например, в 1980г. в СССР проходили Олимпийские игры, которым большинство стран Запада объявили бойкот. Но этот бойкот не помешал бразильской антикоммунистической военной хунте, которая в тот период находилась у власти, прислать одну из самых больших спортивных делегаций на Олимпиаду в Москве. Политика - это для политиков, а экономические отношения - это нечто иное. Правда, всегда есть трения, порожденные неповоротливыми бюрократическими системами обеих стан, которые выражаются в чрезмерном присутствии негативного «человеческого фактора» - функционеров и околофункционеров этих бюрократических машин. Но мир все равно понемногу  меняется, и сами люди тоже меняются - будем надеяться, что к лучшему.

Из крупнейших бразильских производителей мяса и мясной продукции на экспорт можно выделить следующие компании:   BRASIL FOODS; COOPERFRIGU; FRIALTO; FRIGOL; FRIGORIFICO MATABOI S.A.; FRIGORIFICO VANGELIO MONDELLI LTDA; FRISA FRIGORIFICO RIO DOCE S.A.; INDEPENDENCIA S.A.; JBS S. A.; MARFRIG ALIMENTOS S.A.; MINERVA S.A.; SADIA S.A.. Конечно, компаний, занятых в этой отрасли, в Бразилии намного больше.

Для экспорта мяса из Бразилии на мировой рынок в подавляющем большинстве случаев используются морские перевозки.  Основным портом при экспорте мяса является порт Сантос в штате Сан-Пауло. Это связано не только с исторически-географическими традициями, но и также с наличием больших складов–холодильников для мяса и хорошо налаженной инфраструктурой. Но не только порт Сантос является экспортным терминалом, имеющим склады-холодильники. Порты экспортеры мяса  располагаются по всему побережью Бразилии.

В Таблице 1 приводятся данные по грузообороту мяса и мясной продукции на экспорт, вывезенной через различные морские порты Бразилии.

МОРСКОЙ ПОРТ	2007	2008	2009	2010
SANTOS	1.252.377	1.110.789	968.586	866.045
PORTO DE RIO GRANDE	54.096	59.351	101.737	57.121
RECIFE	0	924	47.347	0
ANTONINA	33.104	21.394	35.743	18.944
ITAJAI	170.290	106.632	34.829	47.054
PORTO DE PARANAGUA	28.442	47.072	23.342	158.879
RIO DE JANEIRO	12.538	8.251	7.619	6.080
SAO FRANCISCO DO SUL	21.742	5.658	5.579	596
DIONISIO CERQUEIRA	0	0	5.497	19.954
VITORIA	4.372	2.651	4.301	4.473
IMBITUBA	15.761	7.187	1.354	4.012
BELEM	325	615	1.147	0
RIO DE JANEIRO (SEPETIBA)	3.298	1.503	948	1.095
PECEM	2.733	2.742	947	16.917
SALVADOR	89	50	200	211
CHUI	0	0	111	91
FORTALEZA	1.686	976	98	213
BRASILEIA	0	0	2	2
BAJE	0	0	0	1
ВСЕГО МОРСКИМ ПУТЕМ	1.600.853	1.375.795	1.239.387	1.201.688
ВСЕГО ЭКСПОРТ ГОВЯДИНЫ	1.615.041	1.383.865	1.245.139	1.230.571

Таблица 1. Экспорт бразильского мяса через морские порты (по годам, в тоннах)

В Таблице 2 приводятся данные по объему экспорта мяса говядины из бразильских портов в стоимостном выражении. Но, учитывая тенденцию постоянного роста курса бразильского реала по отношения к американскому доллару (за исключением начала 2009 г.), оценивать общую сумму товарооборота надо с поправками на снижение курса доллара. Все контракты в Бразилии заключаются в бразильских реалах, поэтому валютные колебания могут сильно изменить долларовое содержание платежа на экспортную продукцию.

МОРСКОЙ ПОРТ	2007	2008	2009	2010
SANTOS	3.525.667	4.266.684	3.183.117	3.376.529
PORTO DE RIO GRANDE	137.288	194.083	333.661	190.331
RECIFE	0	4.540	150.000	0
ANTONINA	66.901	90.304	109.797	69.410
ITAJAI	376.356	391.461	100.555	183.238
RIO DE JANEIRO	63.963	81.212	74.203	45.640
PORTO DE PARANAGUA	67.217	172.045	71.281	601.839
DIONISIO CERQUEIRA	0	0	20.605	97.255
SAO FRANCISCO DO SUL	47.431	22.566	17.091	2.298
VITORIA	8.992	10.931	14.248	19.405
RIO DE JANEIRO (SEPETIBA)	18.757	7.953	6.062	6.239
IMBITUBA	34.984	24.655	4.040	13.743
PECEM	5.917	7.941	3.978	67.575
BELEM	667	1.687	3.459	0
SALVADOR	340	146	455	498
FORTALEZA	4.168	3.440	419	923
CHUI	0	0	320	250
BRASILEIA	0	0	4	4
BAJE	0	0	3	6
ВСЕГО МОРСКИМ ПУТЕМ	4.358.648	5.279.647	4.093.300	4.675.185
ВСЕГО ЭКСПОРТ ГОВЯДИНЫ	4.424.544	5.325.480	4.118.482	4.795.357

Таблица 2. Экспорт бразильского мяса через морские порты (по годам, в тыс. долларов США, цены FOB)

Из таблицы хорошо видно, что по физическому объему в тоннах экспорт Бразилией мяса говядины снизился, но по стоимости в американских долларах увеличился. Реальный рост экспорта мяса говядины и в физическом объеме (тоннах), и в долларовом выражении наблюдался в начале 2009 г., когда курс реала упал по отношению к доллару, что дало возможность бразильским предприятиям мясной индустрии хорошо заработать и сделать свою мясную продукцию привлекательной для импортеров.

2. Экспортные цены на мясо говядины из Бразилии

В этом разделе рассмотрим колебания цен в Бразилии на экспорт мяса говядины, где за единицу измерения для туши взрослого быка (boi gordo) берется arroba (арроба - 15 кг условного веса), а для телятины (bezerro) единицей измерения служит живой вес бычка в возрасте 8–12 месяцев.

В Таблице 3 приводятся среднемесячные цены на говядину в тушах за арробу веса (в бразильских реалах) на бирже в Сан-Пауло и по регионам Бразилии за январь и февраль 2011 года.

Регион Бразилии	Среднемесячная цена за 01/11 (в R$)	Среднемесячная цена за 02/11 (в R$)
Биржа BM&F Bovespa (Сан-Пауло)	103,07	104,30
Aracatuba-SP (штат Сан-Пауло)	99,48	101,13
Presidente Prudente-SP (штат Сан-Пауло)	100,53	101,95
Bauru/Marilia-SP (штат Сан-Пауло)	100,82	101,76
Sao Jose do Rio Preto/Barretos-SP (штат Сан-Пауло)	100,04	101,03
Campo Grande-MS (штат Мату-Гроссу-ду-Сул)	93,99	95,57
Dourados-MS (штат Мату-Гроссу-ду-Сул)	93,95	95,53
Tres Lagoas-MS (штат Мату-Гроссу-ду-Сул)	93,73	95,45
Cuiaba-MT (штат Мату-Гроссу)	91,86	92,18
Noroeste-PR (штат Парана)	96,85	97,75
Triangulo Mineiro-MG (штат Минас Жерайс)	92,05	92,42
Goiania-GO (штат Гойяния)	92,43	93,01

Таблица 3. Средние региональные цены на мясо говядины в Бразилии (за январь и февраль/2011, в браз. реалах)

На Рисунке 1 показана динамика цен на говядину в Бразилии за три года (по месяцам) на бирже BM&F Bovespa в Сан-Пауло.

Рисунок 1. Динамика цен на мясо говядины в Бразилии (биржа BM&F Bovespa)

В Таблице 4 приводятся среднемесячные цены на мясо бычков за голову (бычок 8-12 мес., породы Nelore, цена указана в бразильских реалах) на бирже в Сан-Пауло и по регионам Бразилии за январь и февраль 2011 года.

Регион Бразилии	Среднемесячная цена за 01/11 (в R$)	Среднемесячная цена за 02/11 (в R$)
Биржа BM&F Bovespa (Сан-Пауло)	698,86	715,20
Aracatuba-SP (штат Сан-Пауло)	705,11	716,54
Presidente Prudente-SP (штат Сан-Пауло)	711,13	727,09
Sao Jose do Rio Preto/Barretos-SP (штат Сан-Пауло)	729,37	730,94
Campo Grande-MS (штат Мату-Гроссу-ду-Сул)	696,30	707,20
Dourados-MS (штат Мату-Гроссу-ду-Сул)	699,37	714,18
Tres Lagoas-MS (штат Мату-Гроссу-ду-Сул)	688,59	709,37

Таблица 4. Средние региональные цены на мясо молодых бычков в Бразилии (за январь и февраль/2011, в браз. реалах)

На Рисунке 2 показана динамика цен на мясо молодых бычков в Бразилии за три года (по месяцам) на бирже BM&F Bovespa (штат Мату-Гроссу-ду-Сул).

Рисунок 1. Динамика цен на мясо молодых бычков в Бразилии (биржа BM&F Bovespa)

3. Экспорт мяса говядины из Бразилии в Россию

В Таблице 5 приводятся данные по экспорту бразильского мяса говядины различных типов в Россию. Цены на мясо приведены в тыс. долларов США. Вес мяса в тоннах: - коэффициент Liq. - бескостное мясо; Eq.C - эквивалентный вес замороженной туши с костями (бескостный вес умноженный на коэффициент 1,4706).

ГОД	Говядина в тушах			Говяжьи субпродукты			Прочая говядина			ВСЕГО
	US$	тонн Liq.	тонн Eq.C	US$	тонн Liq.	тонн Eq.C	US$	тонн Liq.	тонн Eq.C	US$	тонн Liq.	тонн Eq.C
2006	743.188	318.324	467.708	11	3	7	18.937	10.140	10.140	762.136	328.467	477.855
2007	967.634	447.997	658.824	430	118	295	32.029	13.794	13.794	1.000.093	461.909	672.913
2008	1.430.286	382.669	562.753	791	189	473	45.126	8.441	8.441	1.476.203	391.299	571.667
2009	910.651	327.221	481.039	776	177	442	41.385	6.671	6.671	952.812	334.069	488.152
2010	1.023.431	284.909	418.673	443	97	243	48.735	10.170	10.170	1.072.609	295.176	429.086
2011*	58.736	13.506	19.862	0	0	0	2.530	474	474	61.266	13.980	20.336

* Указаны данные только за январь/2011

Таблица 5. Экспорт мяса говядины из Бразилии в Россию (цены в тыс. долларов США)

Как видно из этой таблицы, экспорт мяса говядины из Бразилии в Россию в физических объемах (тоннах) и по стоимости (в долларах США), начиная с 2007 года систематически сокращается.  Это объясняется, прежде всего, завышенным курсом бразильского реала и качеством предлагаемого мяса говядины. Надо учитывать, что мясо говядины поставляется из Бразилии в Россию морским путем в состоянии глубокой заморозки. Также централизованные закупки Россией мяса говядины из Бразилии сократились из-за внешнеторгового дисбаланса между двумя странами.

Но, в любом случае, в будущем надо рассчитывать только на увеличение стоимости мяса говядины на мировом рынке. Вообще не только мясо,  но и цены на все продукты питания будут расти и в абсолютном, и в относительном измерении. Это, прежде всего, связано с климатическими катаклизмами, а также с очень быстрым увеличением потребления продуктов питания в различных быстроразвивающихся странах, особенно в Китае. С другой стороны, абсолютно безграмотная политика во многих африканских странах превратила эти страны из экспортеров сельскохозяйственной продукции в импортеров. В Африке может наступить, и уже наступила угроза повального голода, что также скажется на повышении мировых цен на продукты питания. 

Россия в последнее время принимает меры для обеспечения продовольственной безопасности страны. Эти меры направлены, прежде всего, на развитие собственного сельскохозяйственного производства, что очень правильно. Но, учитывая полную незащищенность российского предпринимателя от беспредела государственных и окологосударственных структур, в настоящее время вряд ли найдется много желающих серьезно заниматься товарным сельским хозяйством. На восстановление доверия уйдет немало времени, а на создание промышленного стада крупнорогатого скота тоже требуется не менее десяти лет. 

Поэтому для обеспечения продовольственной безопасности и поддержания цен на мясные продукты из говядины на российском внутреннем рынке на доступном для населения уровне надо, учитывая исторически долговременные партнерские отношения между Россией и Бразилией в области закупки мяса говядины, применить новые подходы для развития этих традиционных торговых связей, чтобы сделать их менее зависимыми от колебаний и нестабильности мирового рынка.

За 5 лет объем импорта чистопородного племенного КРС в Россию составил 814 млн. долларов США

В период с 2006 по 2010 год в Российскую Федерацию было ввезено 272 тыс. голов чистопородного племенного КРС на сумму 814 млн. долларов США. Об этом заявил главный редактор ИА DairyNews Михаил Мищенко в ходе Информационной встречи участников молочного рынка «Пути выхода из кризиса в молочном животноводстве», которая состоялась в рамках выставки «Агроферма 2011».

За последние 5 лет поголовье коров на российских сельхозпредприятиях сократилось на 9,4%, то есть на 383 тыс. голов, и на конец 2010 года составило 3,7 млн. голов. Вместе с тем, объем производства молока сельхозпредприятиями за последние 5 лет практически не изменился и находится на уровне 14,3 млн. тонн. Объем импорта племенного КРС в 2010 году составил 36,9 тыс. голов на сумму 115,5 млн. долларов США. Таким образом, Россия, как и в течение нескольких предыдущих лет, является крупнейшим мировым импортером КРС, занимая более 46% мирового рынка.

Средняя таможенная цена одной головы в России в 2010 году составила 3129$, в то время как средняя таможенная цена головы племенного КРС в мире – 1966$. По этому показателю Россия занимает 3 место в мире после Японии и Новой Зеландии.

По мнению М.Мищенко, «сопоставление этих цифр свидетельствует о недостаточной эффективности мер по развитию молочного скотоводства в России, а статистика размывается данными о поголовье в хозяйствах населения, реально проконтролировать которые достаточно проблематично. Совершенно очевидно, что реализованный Правительством России проект «Развитие АПК» явился мощным фактором, сдержавшим лавинообразное падение поголовья коров и позволил отрасли выйти из пике. Вместе с тем, современный этап развития рынка требует установления новых ориентиров, таких, как изменение методов ведения статистики, сохранение поголовья, и в первую очередь, в сельскохозяйственных предприятиях, развитие генетического потенциала, а также формирование современных подходов к обучению кадров и повышению квалификации».

ИА DairyNews